Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на курорте друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают вести светские беседы, строят планы на день, совершенно не предчувствуя трагедии. Лёгкость и беззаботность царят в их настроении, будто завтра всё останется по-прежнему. Ни одна тень сомнения не омрачает их лиц, хотя до дуэли остаются считанные часы.