В разгар тягостного бракоразводного процесса Макс невольно погружается в воспоминания о том далёком лете, когда его собственные родители стояли на пороге расставания. Тогда десятилетнего мальчика отправили в деревенскую глушь к суровому деду-фронтовику, чья военная выправка и строгий взгляд сначала пугали ребёнка. Но постепенно за внешней суровостью открылась глубокая мудрость и безграничная любовь.
Старый солдат неожиданно стал для Макса верным товарищем и терпеливым наставником, разделяя с ним все деревенские приключения. Вместе они ходили на рыбалку в предрассветной дымке, строили плот на заросшем пруду и даже тайком запускали в огород соседа ежа. Дед с пониманием относился к мальчишеским шалостям, порой сам становился их участником, но всегда ненавязчиво учил внука главному — честности и ответственности.