Луис с сыном настойчиво следуют по следам дочери, углубляясь в марокканские просторы. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов, пока в одном из удалённых поселений им не открывается ключевая зацепка. Местные жители шепчом передают легенду о таинственном рейве, который якобы должен состояться где-то у мавританской границы.
Собрав последние силы, отец с сыном устремляются к указанному месту, преодолевая безжизненные пески. Чем ближе они подбираются к цели, тем больше мифов растворяется в реальности. Им предстоит выяснить, является ли этот полузабытый рейв лишь красивой легендой или последним пристанищем пропавшей девушки.